Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Газпром нефть» объемом 22 млрд руб.
Компания: Пензенский региональный филиал АО "Россельхозбанк"
Состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 003Р-06R с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России, со сроком обращения 5 лет и купонным периодом 91 день.
В ходе формирования книги заявок инвесторы продемонстрировали существенный спрос, что позволило компании снизить первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке Банка России со 140 б.п. до 130 б.п., а также увеличить объем выпуска с 15 до 22 млрд руб. Финальный ориентир ставки купона установлен в размере ключевой ставки Банка России + 1,30%. Ставка первого купона составит 8.8% годовых. Ранее ПАО «Газпром нефть» был присвоен кредитный рейтинг на уровне AAA(RU) от АКРА.
«Объем спроса на выпуск демонстрирует заинтересованность инвесторов в структуре выпуска с плавающей ставкой, позволяющей оптимизировать управление процентными рисками при наивысшем кредитном качестве эмитента» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Ранее РСХБ выступал организатором двух выпусков облигаций ПАО «Газпром нефть» общим объемом 40 млрд руб.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.